长三角并购论坛——后股权分置时代并购重组的机遇和挑战

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华欧国际

      华欧国际证券有限责任公司（“华欧国际”）是中国入世后获准设立的首家中外合资证券公司，注册地在上海。股东为中国市场综合实力位居前列的湘财证券有限责任公司及亚太区领先的里昂证券亚太区市场。
      华欧国际于2003年4月25日在人民大会堂举行了合资公司运营协议的签字仪式，中国总理温家宝和法国总理拉法兰出席，标志公司正式成立。公司董事长为陈学荣先生，总经理为朱德贞女士。
      华欧国际是一家专门从事投资银行业务的证券经营机构，主要从事股票（包括人民币普通股、外资股）和债券（包括国债和企业债券）的承销，以及以企业并购和各类创新业务为核心的财务顾问业务。
      2004年是华欧国际成立后的第一个完整业务年度。全年共完成了7单A股主承销和保荐业务，其中包括5单首发和2单再融资。按A股发行家数计，在业界排名第一。在2004年，华欧国际还以人均创利52.43万元的业绩在中国证券公司中人均利润排名第一。
      在2004年12月进行的上海振华港口机械(集团)股份有限公司A股增发项目，华欧国际以具有定向配售性质和选择配售权概念的创新性发行方式吸引了来自机构投资者逾200亿的申购资金和近100倍的超额认购，成为2004年证券发行市场的一道亮点。
      华欧国际在2004年还为多家知名企业担任财务顾问，为其在国内外资本市场上提供并购、私募、业务整合、资产重组等方面高品质的投资银行服务。华欧国际在2004年成功为一家中国领先的果汁企业完成了私募，从高盛融得2,000万美元的私人股权投资。
      在2005年5月启动的股权分置改革中，华欧国际担任首家试点企业三一重工股份有限公司的独立顾问和保荐机构，协助企业制定试点方案，并参考国际通行的估值标准进行估值，出具保荐意见。2005年6月10日，三一重工的试点方案最终以93.44%的高赞成率顺利通过，其流通股76.72%的投票率也创下分类表决制度实施以来的新纪录。
      华欧国际定位于一家“技术型”的投资银行。作为中国投资银行界的创新力量，华欧国际致力于做企业发展的战略总顾问，为企业提供量身定做的资本市场解决方案，为中国企业实现从优秀到卓越的跨越提供高品质、专业化的投资银行服务。

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